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COAAT

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería

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Dirección: c/ Antonio González Egea, 11

Localidad: 04001 Almería

Tlf: 950 621 200

Fax: 950 240 374


FICHA DEL CURSO

 

Título TALLER 3: PLANIFICANDO NUESTRAS INVERSIONES. EFPA.
Categ. 1 JORNADAS TECNICAS Categ.2
Duración: 2h Aforo:
Importe: Colegiados/Pre-Col: 10
No Colegiados: 30
Estado: PRE    
Solicitud de Preinscripción
Objetivos:

1. Justificación del taller

En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.

Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.

Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.

En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.

Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente “dónde está” desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus “objetivos vitales”, así como conocer la gama de productos financieros.

2. Objetivos de aprendizaje

    - Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión

    - Ver distintos tipos de carteras modelo

    - Saber analizar pros y contras de la inversión directa

    - Conocimientos básicos de la inversión colectiva

    - Clasificación de los fondos

    - Rating y Ranking de fondos

    - Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS

    - Seguimiento y revisión de la cartera

    - Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional

3. Público objetivo

Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparse de ellas.

Programa:

- Auto - test de conveniencia e idoneidad

- La volatilidad una medida de riesgo

- Como efectuar una diversificación eficiente

- Intermediarios para acceder a los mercados

- Herramientas para conocer los fondos

        - Datos Fundamentales para el inversor

        - El folleto completo

        - Agencias de rating, las estrellas de los fondos

- Planificación basada en el ciclo vital

- Reajuste y reequilibrio de la cartera

- El Asesor financiero

Observaciones:

INFORMACIÓN GENERAL Y METODOLOGÍA:

PROGRAMA EFPA ESPAÑA DE EDUCACIÓN FINANCIERA INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS PERSONALES

¿De qué trata el programa?

Reflexionar sobre nuestras finanzas y aprender a planificarnos en función de los objetivos vitales que queramos conseguir.

Cuestiones como:

    - ¿Qué porcentaje de gastos no tengo controlado?

    - ¿Conozco cuál es mi patrimonio? ¿Activos/Gastos?

    - ¿Qué parte de ingresos debería ahorrar?

    - ¿Quiénes son los enemigos de mi jubilación?

    - ¿Cómo influencia la macroeconomía en nuestra vida cotidiana?

    - ¿Qué son las finanzas socialmente responsables?

El Programa de Educación Financiera que presenta la European Financial Planning Association en España (EFPA España), tratará estas y otras cuestiones.

¿A quién va dirigido?

Profesionales que quieran aprender los pilares básicos de las finanzas, aplicadas al mundo laboral y personal.

¿Cómo lo haremos?

Cinco sesiones independientes de formación presencial que forman el Programa EFPA apúntate y te lo explicamos.

Duración de 2h cada una.

Impartidas por asesores y planificadores financieros patrimoniales certificados de EFPA España, expertos en finanzas.

FORMA DE PAGO:

Abonar en caja o por transferencia en CajaMar nº de cuenta ES87 3058 0000 42 2720036583, enviando en su caso, justificante de la operación al correo electrónico: "formacion@coaat-al.es" o bien al fax 950 240374.

El curso se celebrará siempre que exista el número suficiente de alumnos matriculados.

Lugar: COAAT ALMERÍA
Presentación (Ver Díptico)
Fecha y Hora:
Documentación: